Jersey Mike’s Hisse Başına 23 Dolarla Halka Arz Edildi
Jersey Mike’s, New York Borsası’nda hisse başına 23 dolardan halka arz edildi ve 1 milyar dolar gelir elde edildi.
ABD merkezli hızlı servis restoran zinciri Jersey Mike’s, New York Borsası’nda işlem görmek üzere gerçekleştirdiği halka arzda hisse fiyatını 23 dolar olarak belirledi. Toplamda 43,4 milyon hissenin satışa sunulduğu bu süreçte, şirket 1 milyar dolarlık gelir elde ederken, piyasa değeri 7,3 milyar dolara ulaştı. Talep toplama aşamasında belirlenen fiyat aralığının ortasında gerçekleşen bu halka arz, gıda sektöründeki en büyük işlemlerden biri olarak kaydedildi.
Yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Jersey Mike’s halka arzı, hisse başına 23 dolardan fiyatlandırılarak, 15 katlık bir talep topladı. Şirketin yeni ihraç ettiği 13,8 milyon hissenin yanı sıra mevcut hissedarların paylarının da satıldığı bu büyük operasyonda, talep yoğunluğu nedeniyle başvuran hesapların %20’si hisse alamadı. Elde edilen fonların büyük bir kısmının, şirketin borç yükünü azaltmak amacıyla kullanılacağı belirtildi.
Yatırımcıların gıda ve perakende sektörüne olan ilgisi, ihraç edilen hisselere gelen siparişlerle net bir şekilde ortaya çıktı. Bloomberg verilerine göre, satışa sunulan toplam pay miktarının yaklaşık 15 katı kadar talep toplandı. Uzun vadeli kurumsal fonlar ve sektörel yatırımcıların gösterdiği bu yoğun ilgi, birçok yatırımcının beklediğinden daha az hisse almasına veya hiç hisse alamamasına neden oldu.
New York Borsası’nda ‘JMKE’ sembolüyle işlem görmeye başlayan şirketin elde ettiği nakit kaynağının nasıl kullanılacağı da netleşti. Yeni hisse satışından elde edilecek gelir, finansal borçların kapatılmasında ve genel kurumsal büyüme projelerinde değerlendirilecek. Ancak, halka arzın büyük bir kısmını oluşturan 29,7 milyon adet hisseyi satan mevcut ortakların satışlarından şirkete doğrudan bir nakit girişi sağlanmayacak.
Geçtiğimiz yıl sandviç zincirinin çoğunluk hissesini yaklaşık 8 milyar dolarlık bir değerleme ile satın alan Blackstone, halka arz sonrasında da yönetimdeki etkisini sürdürüyor. Abu Dabi Yatırım Otoritesi ile birlikte mevcut hisselerinden kısmi satış yapan fon, işlemin tamamlanmasının ardından Jersey Mike’s üzerindeki oy gücünün yaklaşık üçte ikisini elinde bulundurmaya devam edecek. Bu durum, şirketin stratejik kararlarının büyük hissedar kontrolü altında sürdüğünü göstermektedir.
