Çimko, 44.9 Milyon Dolar Ek Tahvil İhracıyla Büyüyor
Çimko, 44.9 milyon dolarlık ilave tahvil ihracıyla toplam nominal tutarını 389.9 milyon dolara çıkardı.
Sanko Holding’in çimento ve hazır beton alanındaki şirketi Çimko, 44,9 milyon dolar değerinde ek tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Bu yeni ihracat ile birlikte 2030 vadeli tahvilinin toplam nominal büyüklüğü 389,9 milyon dolara ulaştı.
Çimko, 2030 vadeli tahvili çerçevesinde 44,9 milyon ABD doları tutarındaki ilave tahvilleri fiyatlandırdı. Bu tahviller, Almanya merkezli kalkınma finansmanı kuruluşu DEG ve Fransa Kalkınma Ajansı’nın (AFD) iştiraklerinden biri olan Proparco tarafından satın alındı. Tahviller %108,159 yeniden satış fiyatı ve %8,238 yeniden satış getirisi ile piyasaya sunuldu.
Kalkınma finansmanı kuruluşlarının bu yatırım kararı, Çimko’nun güçlü kurumsal yönetim standartlarına, finansal disiplinine ve uzun vadeli büyüme stratejisine duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Elde edilen kaynak, Çimko’nun yatırım programını desteklemek amacıyla kullanılacak ve bu kapsamda enerji verimliliğinin artırılması ve emisyonların azaltılması gibi projelere katkı sağlayacak.
Bu ihraç, daha önce 21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen 300 milyon dolarlık 2030 vadeli tahvil ile 2 Şubat 2026’da yapılan 45 milyon dolarlık tahvil ile birleştirilecek. Böylece Çimko’nun 2030 vadeli tahvilinin toplam büyüklüğü yaklaşık 389,9 milyon dolara ulaşacak. Yeni ihraç, mevcut tahvillerle aynı şart ve koşullara sahip olacak ve aynı yapı altında işlem görecek.
İşlemin 9 Mart 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor ve bu, Çimko’nun uluslararası yatırımcı tabanını çeşitlendirme ve uzun vadeli finansman yapısını güçlendirme stratejisinin önemli bir adımını temsil ediyor.
Çimko, daha önce 300 milyon dolar tutarındaki beş yıl vadeli uluslararası tahvil ihracı ile “Global Banking & Markets Awards: CEE, Central Asia & Türkiye 2025” ödüllerinde “Yılın En Başarılı Yüksek Getirili Tahvil İhracı” ödülüne layık görülmüştü.
