Coca-Cola İçecek, 1 Milyar Dolar Borçlanma Planını Açıkladı
Coca-Cola İçecek, 1 milyar dolarlık borçlanma planını duyurdu. Yurt dışında borçlanma aracı ihraç etmek için SPK’ya başvurdu.
Coca-Cola İçecek, borç refinansmanı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yurt dışında 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç etmeyi hedefliyor. Şirket, bu ihraç için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvuruda bulundu.
Yönetim Kurulu’nun 14 Ağustos 2026 tarihli kararı doğrultusunda, yurt dışında bulunan yatırımcılara yönelik bir veya birden fazla borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda tahvil, finansman bonosu gibi borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara sunulması öngörülüyor. İhraçların toplam tutarı azami 1 milyar dolar veya eşdeğer yabancı para olarak belirlenmiş durumda.
Faiz Oranları Piyasa Koşullarına Göre Belirlenecek
İhraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranlarının, ihraç dönemindeki piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken olarak belirlenmesi planlanıyor. Şirket yönetimi, ihraç koşullarının belirlenmesi, dağıtım ve tahsis işlemleri ile satışların tamamlanması gibi konularda üst yönetime yetki verdi.
SPK’ya Resmi Başvuru Yapıldı
Coca-Cola İçecek, yurt dışında gerçekleştirilmesi öngörülen borçlanma aracı ihraçları için gerekli onayları almak amacıyla 14 Ağustos 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu. İhraçların, şirketin mevcut borçlarının refinansmanı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı belirtiliyor. Toplam ihraç tutarı, yapılacak işlemlere bağlı olarak 1 milyar dolar veya muadili yabancı para olarak öngörülüyor.
KAP Açıklamasında Yer Alan Bilgiler
Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu hakkında yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu karar tarihi 14 Ağustos 2026 olarak belirtilirken, ihraç tavanı tutarı 1 milyar dolar olarak belirlenmiştir. İhraçlar, yurtdışı satış olarak planlanmakta olup, SPK başvuru tarihi de aynı gün olarak kaydedilmiştir.
Şirket, önümüzdeki dönemde borç refinansmanı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla uzun vadeli borçlanma araçlarının kullanılması konusunu değerlendirmektedir. Yönetim Kurulu, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak bir veya birden fazla ihraç gerçekleştirmek üzere gerekli başvuruları yapma yetkisini üst yönetime vermiştir.
