Halk Bankası, sermayesini 1,8 milyar TL artırarak halka arz yapacak
Halk Bankası, sermayesini 1,8 milyar TL artırarak ikincil halka arz sürecine başlıyor.
Halk Bankası, çıkarılmış sermayesini 1,8 milyar TL artırarak toplamda 9 milyar TL’ye ulaşma kararı aldı. Bankanın Yönetim Kurulu, bu süreçle ilgili olarak önemli adımlar atmaya başladı ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmi bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Halk Bankası’nın hisselerinin ikincil halka arzı için gerekli çalışmaların başlatılacağı belirtildi. Yurtiçindeki işlemler için Halk Yatırım Menkul Değerler görevlendirilirken, yurtdışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik satışlar için Citigroup Global Markets Limited (Citi) ve J.P. Morgan Securities plc (J.P. Morgan) ortak küresel koordinatörler olarak seçildi.
Banka, 30 milyar TL’lik kayıtlı sermaye tavanı çerçevesinde, mevcut sermayesini 1 milyar 796 milyon 194 bin 510,49 TL artırmayı planlıyor. Bu artışla birlikte, mevcut 7 milyar 184 milyon 778 bin 41,96 TL olan çıkarılmış sermaye, 8 milyar 980 milyon 972 bin 552,45 TL’ye yükselecek. Sermaye artırımı, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle gerçekleştirilecek.
İhraç edilecek paylar halka arz edilecektir. Türkiye Varlık Fonu dışındaki mevcut pay sahipleri, KAP açıklamasının yapıldığı tarihte pay sahibi olmaları koşuluyla bir yatırımcı grubu olarak tanımlanacak. Bu gruptaki yatırımcılara, sermaye artırımı oranında hesaplanacak tutar kadar pay talep edebilmeleri için halka arzın talep toplama sürecinde tahsisat yapılacak.
Açıklamada, bu uygulamanın yeni pay alma (rüçhan) hakkı veya imtiyaz teşkil etmediği, yalnızca tahsisat ve dağıtım esasına dayandığı vurgulandı. İhraç edilecek paylar, nama yazılı olacak ve halka arz fiyat aralığı, ilgili sermaye piyasası ve borsa mevzuatına uygun olarak daha sonra belirlenecek.
Sermaye artırımının ardından ihraç edilecek paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydedilecek ve borsada işlem görebilecek nitelikte olacak. Halka arz işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli başvurular yapılacak ve izinler alınacak. Ayrıca, yeni payların yabancı yatırımcılara sunulması amacıyla yurtdışında yürütülecek işlemler için Halk Bankası Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı ile Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı, ayrı ayrı veya birlikte yetkilendirildi.
